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Ombre spettrali si sono risvegliate nel cuore delle montagne sopra il villaggio di Thule. E nel fondo di un'oscurità inviolabile una creatura dilaniata dall'odio sta per risalire in superficie: Caen il Reietto, frutto di una mutazione operata dalla confraternita dei malvagi cenobiti Jikima allo scopo di creare schiavi dalle sovrumane capacità fisiche e...
Un'antica profezia si va compiendo: i Draghi si stanno risvegliando, e tra i primi c'è un giovanissimo Potente, un drago capace di enormi devastazioni una volta diventato adulto. L'unica speranza è trasportare il cucciole oltre la Cintura della Tempesta, la barriera che separa il mondo conosciuto dalla Terra dei Draghi.